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Futuristische Glaskuppel Architektur mit Wasserfall und üppiger Vegetation, im Vordergrund fährt ein Zug vorbei.

HVB Sustainable Investment Office

Nachhaltigkeitsaspekte in die Familienstrategie integrieren.

  • Langjährige Nachhaltigkeitsexpertise und Premiumangebote

  • Ganzheitlicher Multi-Asset-Ansatz

  • Exklusiver Zugang zu Expert:innen und Think Tank

Persönliches Gespräch vereinbaren

Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz, Energiewende oder soziales Unternehmertum: Nachhaltigkeit ist längst ein wesentlicher Gestaltungsaspekt in der Wirtschafts- und Finanzwelt. Die Innovationskraft, die aus diesem Transformationsprozess entsteht, liefert vielfältige neue Impulse für Familienvermögen.

Das HVB Sustainable Investment Office unterstützt Sie dabei, Nachhaltigkeitskriterien für die  langfristige Entwicklung Ihres Privatvermögens zu nutzen.

Sie profitieren von unserer langjährigen Nachhaltigkeitsexpertise und Marktkenntnis, unseren Premiumangeboten im Wealth Management und den Vorteilen als Universalbank.

Eine Person mit Brille im Anzug und gestreifter Krawatte blickt in die Kamera, das Porträt ist kreisförmig beschnitten.
Dr. Kevin Schaefers, HVB Sustainable Investment Office

Was das HVB Sustainable Investment Office mit seinem holistischen Angebot für Sie leistet.

Unser Expert:innenteam bietet hochvermögenden Familien kompetente Unterstützung bei der Vermögensentwicklung mit Nachhaltigkeitsbezug.

Unser Consulting-Angebot umfasst eine unabhängige Beratung zur Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie für Ihr Familienvermögen. Wir beziehen dabei aktuelle Themen wie Impact Investing, CO2-Footprintanalysen oder Dekarbonisierung von Immobilien mit ein.

Wir machen Ihnen mit anspruchsvollen Lösungen konkrete Umsetzungsvorschläge zu nachhaltigen Investments und Finanzierungen und stellen Ihnen unsere Infrastruktur, wie z.B. Spezialfonds, zur Verfügung. Zentrales Merkmal ist unser Multi-Asset-Ansatz, der sowohl liquide als auch illiquide Anlagelösungen umfasst.

Des Weiteren erhalten Sie exklusive Zugänge zu unserem Netzwerk von Expert:innen aus Wissenschaft und Praxis sowie aktuelle Studienergebnisse.

5 Elemente für Ihren Erfolg.

Nachhaltige Investments und Finanzierungen haben sowohl eine finanzielle als auch eine ethische Dimension. Mit dem HVB Sustainable Investment Office richten wir uns an Familien, die attraktive Investmentopportunitäten im Nachhaltigkeitsbereich wahrnehmen möchten.

Mit unseren 5 Dienstleistungsbausteinen Consulting, Investments, Finanzierungen, Infrastruktur und dem Zugang zu unserem Think Tank bieten wir Ihnen ein umfassendes Angebot zur Erstellung, Umsetzung und Aufrechterhaltung Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie.

HVB Sustainable Investment Office deckt fünf Themen ab: Consulting, Investments, Finanzierungen, Infrastruktur, Think Tank.
Die Infografik zeigt das HVB Sustainable Investment Office im Zentrum. Von dort führen Pfeile zu fünf Bereichen: Consulting, Investments, Finanzierungen, Infrastruktur und Think Tank. Die Grafik verdeutlicht die zentrale Rolle des Offices als Knotenpunkt nachhaltiger Finanzstrategien.
Nachhaltigkeitsstrategie

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Wir haben einen systematischen Beratungsprozess entwickelt, um Ihre Nachhaltigkeitsstrategie gemeinsam mit Ihnen zu entwickeln.

"Seven steps to Sustainability“:

  1. Was ist Ihre primäre Motivation, um nachhaltig zu investieren?
  2. Welche nachhaltigen Ausschluss- und Negativkriterien sind für Sie relevant? Auf welche Positivkriterien und ESG-Investmentthemen wollen Sie sich fokussieren?
  3. Welche Bedeutung hat für Sie die nachvollziehbare Nachhaltigkeitswirkung (Impact) Ihrer Investments und Finanzierungen?
  4. Ist eine nachhaltige Multi-Asset-Strategie geplant?
  5. Möchten Sie aufgrund einer gemeinsamen Wertebasis als Familie über gepoolte Vehikel wie Spezialfonds investieren?
  6. Soll es neben dem finanziellen auch ein Nachhaltigkeitsreporting für das Familienvermögen geben? Möchten Sie z.B. den Carbon Footprint Ihres Portfolios messen?
  7. Soll ein Beirat für Nachhaltigkeitsfragen installiert werden?

Wir kooperieren eng mit ISS ESG (vormals: Oekom Research, München) zur systematischen Definition von Ausschluss-, Negativ- und Positivkriterien sowie bei der CO2-Footprint- und Carbon Risk-Analyse von Portfolios.

Wir begleiten Sie außerdem über den initialen Beratungsprozess hinaus. Auf Ihren Wunsch installieren wir einen Nachhaltigkeitsbeirat. Er besteht aus Expert:innen u. a. aus Wissenschaft, Forschung und Institutionen wie Stiftungen oder Nachhaltigkeitsranking-Agenturen. Er dient als Sparringspartner sowie als Moderator, Coach oder wissenschaftlicher Ratgeber.

Wir bieten ein breites Spektrum an nachhaltigen Investmentlösungen im Bereich liquider und illiquider Assetklassen.

Liquide Assets

  • Nachhaltige Vermögensverwaltung (z.B. Spezialfonds, Depot-Lösungen) und Anlageberatung
  • Strukturierte Lösungen (inkl. Private Placements)
  • Green Bonds
  • Themenorientierte ESG-Fonds
  • Speziallösungen für Stiftungen und andere gemeinnützige Institutionen

Private Equity

  • Direktbeteiligungen an nachhaltigen Unternehmen 
  • Private Equity Fonds 

Immobilien

  • Direktbeteiligungen an nachhaltigen Immobilien  
  • Geschlossene Fonds 

 

Im Fokus: Impact Investing auf Basis der HVB Impact Investment-Matrix konzipieren wir für Sie Ihre Impact-Investing-Strategie, beispielsweise mit Fokus auf:

  • Green Tech und Dekarbonisierung
  • Erneuerbare Energien
  • Sustainable Food und Sustainable Fashion
  • Elektromobilität
  • Kreislaufwirtschaft, Recycling und Anti-Plastik
  • Bildung
  • Microfinance und soziales Unternehmertum

Als einer der führenden Anbieter von nachhaltigen Finanzierungen bietet die HVB Lösungen u. a. für gemeinnützige Organisationen (Social Impact Banking) sowie Immobiliengesellschaften (Real Estate Green Loans) an.

Besonders im Fokus von Investitionen mit messbarer sozialer Wirkung: Projekte im Sozial- oder Gesundheitswesen, im Bildungs- oder Kunst- und Kulturbereich, im sozialen Wohnungsbau oder in der Inklusion benachteiligter Bevölkerungsgruppen in den Arbeitsmarkt.

Eine Nachhaltigkeitsstrategie kann auch in die übergeordneten juristischen Strukturen von Familienvermögen (Spezialfonds, Versicherungsmäntel, vermögensverwaltende Gesellschaften etc.) implementiert werden.

Anwendungsbeispiel Familienfonds für liquide und illiquide Investmentstrategien

  • Festlegung von ESG-Anlagerichtlinien für mandatierte Asset Manager/ Investment Advisor im Fondsprospekt
  • Shareholder Engagement inkl. Stimmrechtsausübung auf Hauptversammlungen für liquide Investmentstrategie
  • ESG-Vermögensreportings pro Asset Manager (auch im Vergleich zu ESG-Benchmarks) und Spezialfonds
  • Klimaneutralisierung des Familienfonds: Umsetzung einer Carbon-Offsetting-Maßnahme auf Basis einer CO2-Footprint-Analyse
  • Implementierung eines Nachhaltigkeitsbeirats 

Das HVB Sustainable Investment Office lädt Sie ein, Teil seiner ESG-Community zu werden und an seinen Veranstaltungen (z. B. exklusiven Workshops sowie Round Tables) zu Nachhaltigkeitsthemen teilzunehmen. Wir halten Sie zudem über die Ergebnisse unseres UniCredit ESG Research und seiner praxisnahen NACHHALTIGKEITSSTUDIEN auf dem Laufenden.

Sie profitieren außerdem vom Nachhaltigkeitswissen unserer mehr als 300 zertifizierten Sustainable Finance Experts (EBS Business School) im HVB Wealth Management & Private Banking sowie unseres Expert:innen-Netzwerks.

Bankberater im Gespräch.

Sustainable Investment – Beratung von Mensch zu Mensch.

Überzeugen Sie sich von unserer Expertise und vereinbaren Sie einen Termin vor Ort.
In einem persönlichen Gespräch lassen sich viele Herausforderungen einfach klären.
Beratungstermin vereinbaren

Welcher Investor:innen-Typ sind Sie?

Wir entwickeln Ihre Nachhaltigkeitsstrategie Schritt für Schritt mit Ihnen. Ihre spezifische Motivation für eine nachhaltigkeitsorientierte Ausrichtung ist der Startpunkt, um eine individuelle Strategie für Ihr Family Office zu erarbeiten und passende Lösungen zusammenzustellen.

Machen Sie heute den ersten Schritt hin zur Beratung und stellen Sie fest, unter welchen Voraussetzungen Sie starten wollen:

Ökonomisch orientiert.

Konventionell orientiert.

Ideell orientiert.
Jetzt beraten lassen
Dr. Kevin Schaefers blickt in die Kamera vor unscharfem Hintergrund.

Dr. Kevin Schaefers – HVB Sustainable Investment Office.

Kevin Schaefers ist seit dem 1. September 2019 bei der HypoVereinsbank / UniCredit Bank GmbH tätig. Im Wealth Management berät er vermögende Familien, Stiftungen und Family Offices bei ihrer nachhaltigen Kapitalanlage.
Kontakt
Fünf Personen in Businesskleidung sitzen an einem Konferenztisch mit Dokumenten und Laptops und diskutieren miteinander.

Die Antworten auf Ihre wichtigsten Fragen:

Die Beratung im Sustainable Investment Office basiert auf den international anerkannten ESG-Kriterien:

  • Environmental (Umwelt): z. B. Emissionsreduktion, Ressourcenschonung, Energieeffizienz
  • Social (Soziales): z. B. faire Arbeitsbedingungen, soziale Inklusion, Bildung
  • Governance (Unternehmensführung): z. B. Transparenz, Anti-Korruption, Nachhaltigkeitsmanagement

Die HypoVereinsbank arbeitet eng mit ISS ESG zusammen, um Ausschluss-, Negativ- und Positivkriterien systematisch zu definieren und Portfolios zu analysieren.

Ein Beratungstermin mit dem Sustainable Investment Office kann über die Online-Terminvereinbarung vereinbart werden. Die Beratung ist individuell, vertraulich und richtet sich insbesondere an vermögende Privatkund:innen und Familien.

Jetzt ein persönliches Gespräch vereinbaren 

Die HypoVereinsbank berücksichtigt alle relevanten EU-Vorgaben, insbesondere:

  • EU-Taxonomie: Definition ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten
  • Offenlegungsverordnung (SFDR): Transparenzpflichten für Finanzprodukte
  • CSRD & ESRS: Berichtspflichten für Unternehmen zur Nachhaltigkeit

Diese Regelwerke fließen in die Beratung und Produktgestaltung ein und sorgen für Transparenz und Vergleichbarkeit.

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Eine nachhaltige Bank.

Wie wir Wert schaffen – für Kund:innen, Unternehmen und die Gesellschaft

  • Was zeichnet eine:n ökonomisch orientierte:n Anleger:in aus?

    Sie setzen primär auf Erträge. Megatrends wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung oder Künstliche Intelligenz transformieren und beleben Ökonomie und Gesellschaft.

    Als Investor:innen wollen Sie daran wirtschaftlich partizipieren. Ihr Augenmerk liegt dabei in erster Linie auf finanziellen Argumenten.

  • Was zeichnet einen konventionell orientierten Anleger-Typ aus?

    Nachhaltige Investments sind aus ökonomischer Sicht heute nicht mehr wegzudenken. Nachhaltigkeit beschäftigt Sie als Unternehmer und als Privatkund:in, auch im Sinne der kommenden Generation.

    Bei einem ideellen Mehrwert ohne finanziellen Nachteil ist das Thema für Sie interessant.

  • Was zeichnet den ideellen Anleger-Typ aus?

    Nachhaltigkeit bestimmt Wirtschaft und Gesellschaft – auch Ihr persönliches Handeln. Nachhaltigkeitsaspekte wollen Sie aktiv in Ihre Investmentstrategie aus ideellen Gründen integrieren.

    Eine positive Rendite ist Ihnen wichtig, höhere Risiken oder niedrigere Erträge nehmen Sie jedoch zugunsten eines messbaren Impacts in Kauf.

Siebenstufiges Modell zur Beratung nachhaltiger Anlagestrategien für Familienvermögen – von Motivation bis ESG-Beirat.
Die Infografik trägt den Titel „Beratung: Nachhaltigkeitsstrategie für Familienvermögen“ und zeigt eine siebenteilige, vertikal angeordnete Prozessdarstellung. Die Schritte sind nummeriert und jeweils durch ein kleines Pfeilsymbol miteinander verbunden. Die sieben Schritte lauten: 1. Motivation, 2. Investmentuniversum, 3. Wirkung, 4. Vermögensallokation, 5. Infrastruktur, 6. Reporting, 7. ESG-Beirat. Die Darstellung visualisiert eine strukturierte Vorgehensweise zur Entwicklung einer nachhaltigen Anlagestrategie für Familienvermögen.
Zwei ESG-Familienfonds für liquide und illiquide Strategien mit jeweils zwei zugeordneten Advisoren.
Die Infografik vergleicht zwei ESG-Fondsstrategien für Familienvermögen. Der eine Abschnitt ist mit „Liquide Strategie“ überschrieben und enthält den „ESG-Familienfonds 1 (mit WKN)“ sowie zwei zugeordnete Personen („Manager / Advisor 1“ und „Manager / Advisor 2“). Der zweite Abschnitt ist mit „Illiquide Strategie“ beschriftet und zeigt den „ESG-Familienfonds 2 (mit WKN)“ mit den zugehörigen „Manager / Advisor 3“ und „Manager / Advisor 4“. Beide Bereiche sind farblich leicht abgesetzt. Am unteren Rand deutet eine geschwungene Klammer auf eine gemeinsame Betrachtung hin.
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