Family Office

Die Extrameile für Ihr Vermögen

Unser Key Client Solutions & Investment Advisory Team unterstützt Ihr Single oder Multi Family Office als Ansprechpartner, wenn komplexe Vermögensstrukturen exklusive Speziallösungen erfordern.

Als interdisziplinäres Center of Competence bringen unsere langjährig erfahrenen Experten ihr umfassendes, fundiertes Knowhow zur Asset-Allokation ein. Wir beraten bei Themen wie liquide Assets, alternative Assets, Immobilien- und Beteiligungswünschen.

Unser Ziel ist darüber hinaus, divisionsübergreifende Lösungen für anspruchsvolle Anfragen schnell, hochwertig und diskret umzusetzen. Dabei profitieren Sie von einer zentralen Betreuung, die alle Ressourcen der Bank ganz nach Bedarf hinzuzieht.

Auch bei Ihren Überlegungen zur Gründung oder bei Vermittlungsbedarf eines Family Offices stehen wir Ihnen beratend zur Seite und unterstützen Sie bei Abstimmungs- und Auswahlprozessen.

Junge Frau mit Mobil Telefon in der Hand

Für Sie interdisziplinär im Einsatz

Maßgeschneiderte Betreuung

… in koordinierender, beratender oder vernetzender Funktion, zum Beispiel:

  • Begleitung bei initialen Überlegungen zur Vermögensentwicklung, Erarbeitung von individuellen Portfoliostrategien und Strukturierung von Gesamtvermögen 

  • fundiertes Stakeholder-Management und Einbindung des erweiterten Netzwerks der HVB UniCredit 

  • Begleitung von prozessual anspruchsvollen Themengebieten 

Situative Einbindung unserer Spezialisten

… zum Beispiel bei folgenden Anlässen:

  • Unternehmer:innen vor einem Firmenverkauf oder in einer Nachfolgesituation

  • Erweiterte Real Estate Advisory im Rahmen eines Immobilienverkaufs

  • Beratung im Wealth Management für die strategische Asset-Allokation vor Firmenverkauf oder Erbschaft

  • Komplexer Beratungsbedarf im Rahmen von Finanzierungs- oder Anlagefragen unter Beteiligung des Unternehmer Bank und Investment Banking - Netzwerks

  • Strukturierung von Familienvermögen durch eigene Familienfonds- bzw. Spezialfonds-Lösungen

Unsere Mehrleistungen für Sie

Bedarfsbezogen zieht Ihr Relationship Manager unsere Spezialisten zur Erarbeitung von exklusiven und individuellen Strategien oder Lösungen hinzu 

Zur optimalen Betreuung Ihres Unternehmens- oder persönlichen Vermögens: situative Einbeziehung weiterer Experten aus den Sparten Investmentbank, Unternehmerbank und Privatkundenbank, um auch für hochkomplexe Anforderungen innovative und anspruchsvolle Lösungen zu schaffen

Regionale Aufstellung des Key Client Solutions-Teams, um den unterschiedlichen Anforderungsprofilen entsprechende lokale Kenntnis gegenüberzusetzen

 

 

Familie mit allen Generationen vertreten
Bankberater im Gespräch

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  • Know How

    Wer beauftragt Family Offices?

  • Wer beauftragt Family Offices?

    Die Antwort:

    Wohlhabende Einzelpersonen oder Familien, die ab einer bestimmten Vermögensgröße eine umfassende, neutrale und rechtssichere Unterstützung beim strategischen Vermögensmanagement benötigen.

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  • Know How

    Beauftragung eines Family Office sinnvoll?

  • Wann ist die Beauftragung eines Family Office sinnvoll?

    Ein Mindestanlagebetrag lässt sich nicht definieren. Bestimmend sind Größe sowie Komplexität des Vermögens und die individuellen Anforderungen der Kunden. Hinzu kommt die Festlegung auf ein Single oder (i.d.R. kostengünstigeres) Multi Family Office. 

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  • Know How

    Unterschiede erklärt

    Wie unterscheiden sich Family Offices und klassische Vermögensverwaltung? 

  • Wie unterscheiden sich Family Offices und klassische Vermögensverwaltung?

    Family Offices haben Beratungs-, Kontroll- und Steuerungsfunktionen in allen Assetklassen. Sie sind unabhängig, einzig ihrem Auftraggeber verpflichtet und honorarfinanziert. Klassische Vermögensverwaltungen sind Drittparteien, die zudem abhängig von regulierungsbehördlichen Vorgaben sind. 

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