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Das HVB FinanzKonzept

Erleben Sie Beratung wie nie zuvor.

Geldanlage ist in Zeiten eines anhaltenden Niedrigzinsumfelds kein einfaches Unterfangen mehr. Denn risikoarme Vermögensanlagen, die nach Abzug von Inflationsrate und Steuern noch Renditen abwerfen, sind passé. Die Erträge aus Spar-, Termin- und Sichteinlagen sichern heutzutage nicht einmal mehr den Werterhalt des Geldes.

Dazu ist eine Beratung durch Spezialisten gefragt, die wir Ihnen mit dem HVB FinanzKonzept anbieten möchten. Dabei führt Sie Ihr persönlicher Berater in einem gemeinsamen Prozess Schritt für Schritt zu einer für Sie maßgeschneiderten Anlagelösung.


Die Vorteile auf einen Blick

  • Individuelle, ganzheitliche und ausgezeichnete Beratung
  • Strukturierte Finanz- und Vorsorgeplanung
  • Völlige Transparenz in der Entscheidungsfindung
  • Festlegung Ihrer persönlichen Risikobereitschaft und der passenden Anlagestrategie

Ausgezeichnete Anlageberatung

Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) testet seit einigen Jahren die Beratungsqualität der Filial- und Direktbanken bundesweit. Zur Beurteilung der geführten Gespräche hat das IVA das Beratungsdrehbuch "Fundament der ganzheitlichen Beratung" entwickelt und für die Beurteilung der erlebten Beratungsqualität zugrunde gelegt.

In diesem Zusammenhang hat das Institut für Vermögensaufbau das HVB FinanzKonzept analysiert und als "Ausgezeichnete Anlageberatung" zertifiziert.

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Geben Sie Ihrem Vermögen die richtigen Impulse.

Das HVB FinanzKonzept verfolgt dabei den Ansatz einer ganzheitlichen Beratung in Bedarfsfeldern wie beispielsweise Liquidität, Vorsorge, Immobilien und Vermögen. Zusammen mit Ihnen führen wir eine ausführliche Bedarfsanalyse durch, bei der Ihre Erfahrungen im Wertpapiergeschäft und Ihre Wünsche und Ziele im Vordergrund stehen. Im Anschluss daran erfolgt die Festlegung Ihrer persönlichen Risikobereitschaft und die dazu passende Anlagestrategie.

Gemeinsam mit Ihrem Berater strukturieren Sie Ihr Wertpapierportfolio. Sie haben dabei völlige Transparenz in der Entscheidungsfindung und entwickeln gemeinsam eine Lösung, die das Spannungsfeld von Sicherheit, Liquidität und Rendite am besten für Sie darstellt. Dabei können Sie Ihre Anlage zu jeder Zeit mit Musterportfolien der HypoVereinsbank vergleichen und gegebenenfalls anpassen.

Wir zeigen Ihnen zudem, welche Anlagemöglichkeiten Sie klug kombinieren können, um Versorgungslücken zu reduzieren.

Auf Ihren Wunsch können wir im Beratungsgespräch bei Bedarf auch zusätzlich einen unserer Spezialisten über die Videoberatung zuschalten. Anschließend händigen wir Ihnen - in einem Dokument zusammengestellt - alle in der Beratung besprochenen Inhalte aus.

 Musterreport


Das HVB FinanzKonzept im Live-Test

 

Marcus Thomsen ist 37 Jahre alt und genauso lange Kunde der HypoVereinsbank. Früher ist der Hamburger nur alle Jubeljahre in die Filiale gegangen. Kein Interesse, keine Zeit. Um Zeit zu sparen und trotzdem seine Finanzplanung im Griff zu haben, hat er nun zur HVB Online Filiale gewechselt.

Uns berichtet er von seinen ersten Eindrücken von der Beratung mit dem vom Institut für Vermögensaufbau ausgezeichneten HVB FinanzKonzept. Sein Fazit: "Zeitsparend und übersichtlich!"

Zum HVB Finanzblog


Video ansehen:

Umfassende Anlageberatung mit dem HVB FinanzKonzept


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